21世纪经济报道记者 倪玉清 近两年，生成式人工智能浪潮席卷全球，算力需求猛增，GPU成为全产业链最受欢迎的资源。作为这场AI基础设施革命的核心推动者，NVIDIA创始人兼首席执行官Van Jensen和他的公司几乎占据了AI行业最重要的地位。但随着算力供给的不断扩大，新的问题逐渐出现。 “铲子”越来越多，真正的“金矿”在哪里？最近，黄仁勋发表了一篇不同寻常的论文，提出了“人工智能五层蛋糕”的比喻，将人工智能系统分为五个层次：动力、芯片、基础设施、模型和应用。这个看似简单的比喻，实际上体现了他对AI产业结构的重新思考。 AI不仅是一个模型竞赛，更是一个涵盖整套技术的系统工程。它另外值得注意的是，除了强调计算能力和基础设施之外，黄仁勋还开始频繁谈论应用层的重要性。最近有报道称，Nvidia 正准备推出 NemoClaw，这是一个主要针对企业软件生态系统的开源 AI 代理平台。截至目前，NVIDIA尚未对NemoClaw做出回应。下周在 NVIDIA 年度 GTC 大会上，黄仁勋将透露有关最新芯片和人工智能的一切。 OpenClaw（绰号“龙虾”）走红后，我们看到NVIDIA也想加入“龙虾党”，瞄准了AI代理。随着AI供给能力不断提升，新的应用场景不断涌现，整个产业生态才能不断扩大。从AI的“龙虾”到“五层蛋糕”以及聚焦应用生态，黄仁勋为AI行业带来了新的创新。谈论保守。因此我们不断发现新的已开采的金矿上方有 w 矿脉。作为这波算力浪潮的核心人物，黄仁勋不断更新对AI产业结构的阐释。从去年人工智能发展的三大阶段，到最近提出的“人工智能五层蛋糕”理论，都在寻求回答同一个问题：人工智能产业的价值从何而来，如何持续增长？所谓“AI五层蛋糕”，是黄仁勋用来形容AI产业技术栈的形象比喻。根据这个框架，人工智能系统大致可以分为五个层次。最底层是算力，然后是芯片的算力，然后是数据中心和云基础设施，然后是AI模型，最上面一层是应用。五层共同构成了AI产业完整的技术体系。虽然这个理论看似是对技术架构的总结，但这意味着AI raCE不是一场单一的技术之战，而是一场生态系统层面的竞赛。在当今的AI行业中，NVIDIA无疑占据着底层的中心地位。 GPU的计算能力已经成为AI训练和推理的基础设施，而CUDA软件生态进一步增强了这一优势。然而，随着AI市场的快速扩张，NVIDIA也存在担忧。软件资深人士向21世纪经济报道记者表示，在过去的互联网浪潮中，基础设施用户仅仅提供工具，应用创新就迅速暴涨。然而，人工智能时代，应用生态系统并没有同时出现。这也是黄仁勋近期频频强调应用层的重要原因。也就是说，虽然AI算力的供给越来越强大，但真正能够吸收这种算力的应用场景仍然有限。在淘金热期间，矿工们发现了他们的工作WN金矿。因此，卖铲子的人不必证明金矿的存在。然而，当“铲子”产能强大，打造出更大的产业规模时，铲子卖家必须站出来，告诉市场，这里还有金矿。从某种意义上来说，《AI五层蛋糕》完成了这个故事的重构。通过将AI产业划分为多个层次，黄仁勋其实是在强调，AI不仅仅是模型公司和应用开发商的事，而是一个庞大的生态系统，需要众多利益相关者的参与。更重要的是，这种多层设计也在重新分配AI行业的想象空间。在传统软件时代，价值主要集中在应用层。人工智能时代，能源、算力和基础设施也成为新价值的中心。通过这样的故事，AI产业“蛋糕”再次被放大。不仅仅是模型公司和应用阳离子制造商有机会受益，但基础设施提供商也是主要受益者。也就是说，“5层蛋糕”提案本质上是为AI行业探索新的成长故事。当人工智能的计算能力成为现实时，下一步的关键问题将不再是技术是否可行，而是整个生态系统如何继续扩展。只有当更多的企业和开发者相信AI行业仍然存在巨大的“金矿”时，整个算力经济才会继续运转。如果说“AI 5层饼”代表的是一种产业结构，那么NVIDIA自己的策略就类似于在这个饼内建立稳定的“权力结构”。近年来，NVIDIA逐渐形成了鲜明的三层设计：算力、基础设施、应用生态。第一个层次是计算优势。作为领先的 GPU 供应商，NVIDIA 是 AI 的核心基础设施世界各地的训练和推理。 AI芯片性能不断提升，但平台CUDA软件却面临着很高的技术壁垒。这一层对应“AI 5层蛋糕”的芯片层，也是NVIDIA最赚钱的部分。第二层是AI基础设施。随着AI模型不断规模化，单一GPU已不能满足需求，数据中心级计算集群成为新的基础设施形态。 NVIDIA提出了“AI工厂”的概念，并推出了NVLink、NVSwitch和超级节点架构，将GPU、网络和软件集成到完整的计算系统中。这意味着英伟达不仅销售芯片，还提供完整的AI生产线。黄仁勋强调，“人工智能是一场产业层面的变革，将改变我们生产能源、建设工厂、组织工作的方式以及经济增长模式。”他认为人工智能仍处于起步阶段，还有很大的发展空间。许多基础设施尚未建设，许多人才尚未得到充分培训。人工智能正在成为现代世界的基础设施。展望未来，第三层——应用和生态，值得密切关注。在黄仁勋现有的五层饼图中，应用占据了最大的面积。 NVIDIA 生态系统长期以来主要关注开发者和大型企业客户。这是一个典型的B端生态系统。相比之下，苹果等科技公司正在通过其应用生态系统构建更广泛的工业网络。苹果不仅销售硬件，更重要的是，它通过App Store塑造了开发者经济，让整个平台继续蓬勃发展。这是Nvidia目前面临的关键问题。虽然计算能力已经很强大了，但应用场景仍然缺失。除非人工智能技术能够转化为更广泛的商机，否则对计算能力的需求最终将稳定下来。格纳特。因此，norteVIDIA开始更加积极地参与应用生态建设。 NemoClaw 最近报道的 AI 代理平台计划上市，被视为 NVIDIA 向应用层扩张的重要信号。通过提供开发框架和平台工具以及支持外部芯片平台，NVIDIA希望让更多企业能够创建自己的基于AI的业务系统。近日，在谈到应用层的未来时，他进一步确定AI代理的发展可以重塑传统软件和应用格式，让用户可以通过AI助手直接调用各种数字服务。而NVIDIA的作用不仅仅是当时的“铲子作坊”。通过构建从算力到应用的完整体系，它正在成为整个人工智能生态系统的基础平台。从AI“五层蛋糕”到探索应用生态，黄仁勋继续重塑AI行业历史。这背后的目标其实很明确：AI产业不仅拥有强大的供给能力，还可以不断创造新的需求。只有更多的企业和开发商能够真正挖掘这片土地上的“金矿”，AI算力经济才会不断扩大，英伟达才会在其中继续占据核心地位。
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