75%跳跃！芯片突然爆炸了！

芯片行业会发生大的变化吗？据彭博社报道，包括马斯克和库克在内的科技行业领袖一直警告称，全球危机正在酝酿之中。该公司表示，存储芯片短缺开始影响企业利润，扰乱商业计划，并提高笔记本电脑、智能手机、汽车和数据中心等产品的价格。据报道，人工智能的兴起引发了存储芯片的抢购热潮。从去年12月到今年1月，一种DRAM的价格暴涨了75%。越来越多的零售商和中间商每天都会调整价格。价格飙升，内存芯片短缺加剧 自 2026 年初以来，包括特斯拉和苹果在内的十几家大公司均表示，由于动态随机存取存储器（DRAM）短缺，预计产量将受到限制。苹果首席执行官库克警告称，这将压缩iPhone的利润率。美光科技称这一瓶颈是“前所未有的”。特斯拉首席执行官马斯克不特斯拉谈到了这个问题的令人担忧的本质，并表示特斯拉需要建立自己的内存制造工厂。 “我们只有两个选择：取消芯片或建造工厂，”马斯克在一月下旬表示。造成上述情况的根本原因在于AI数据中心的扩容。 Alphabet 和 OpenAI 等公司通过购买数百万个 Nvidia AI 加速器（每个加速器都拥有大量内存）来运行聊天机器人和其他应用程序，消耗了大量的内存芯片产能。结果，消费电子制造商被迫争夺三星和美光等供应商日益减少的芯片供应。据彭博社报道，去年 12 月至今年 1 月，部分型号 DRAM 的价格暴涨 75%，假期期间价格持续上涨。越来越多的零售商和经纪人开始每天调整价格，“雷米吉多顿”已成为一些人用来描述未来情况的术语。 “我们芯片设备供应商 Lam Group 表示：“现在正处于某种我们从未见过的重大变革的风口浪尖。”首席执行官 Tim Archer 本月在韩国举行的一次会议上表示。“从现在到本十年末，我们看到的需求规模将超过历史上任何时期。”事实上，它将压倒所有其他需求来源。”供应正在枯竭，分析师警告称，令人担忧的是，即使人工智能巨头不发布大型数据中心的建设计划……价格仍在上涨，供应也正在枯竭。Alphabet 和亚马逊刚刚宣布了今年建设热潮的计划，支出可能分别达到 1850 亿美元和 2000 亿美元，比历史上任何公司单年支出的资本支出都要多。伯恩斯坦半导体行业分析师 Mark Lee 警告说，存储芯片价格正在“呈抛物线式”上涨，这将为三星、美光和 SK 海力士带来巨大利益，而其他公司则将受益匪浅。未来几个月，电子行业将面临巨大的成本。这种破坏威胁到整个产品线的盈利能力并扰乱长期计划。据报道，索尼集团正在考虑将下一代 PlayStation 游戏机的推出推迟到 2028 年甚至 2029 年，这将严重扰乱其精心策划的计划。保持各代硬件用户参与度的策略。需要对新游戏“Switch 2”进行新的记忆需求，任天堂在 2025 年对超级玩家进行了限制，并考虑到 2026 年的记忆目标更珍贵。三星将重新修订合同记忆三个月的记忆和日常习惯的记忆，以及便携式物品制作的执行。 “En este momento estamos en medio de una tormenta y todo lo que podemos hacer es litiar con ella hora tras hora, día tras día”，dijo a los aSteinar Sonsterby 是 TI Atea ASA 公司执行董事。思科在纪念这周的活动中表示，将在未来几天内采取行动，以推动市长的行动。高通和 Arm 都警告了这一点，其后果将会更加明显。去年，美国芯片制造商美光推出了一款消费级内存管理系统。该公司决定结束运营 30 年后的 Crucial 品牌，高端和 DIY 计算领域受到重创。定制计算机制造商 Falcon Northwest 的创始人兼首席执行官 Kelt Reeves 表示，Crucial 的召回引发了“购买热潮”，这意味着由于制造商争相备货，1 月份内存价格升至历史新高。 2025 年全年，Falcon Northwest 每台定制计算机的平均销售价格增加了 1,500 美元，达到约 8,000 美元。造成这种短缺的根本原因是行业从内存到人工智能的战略转型。元、微软、阿玛zon 和 Alphabet 正花费数百万美元建设数据中心，用于连接和托管人工智能算法。支出从 2024 年的 2170 亿美元增加到去年的约 3600 亿美元，预计到 2026 年将达到 6500 亿美元。这笔支出被称为人类历史上最昂贵的投资，源于该公司在人工智能领域超越竞争对手的雄心，而人工智能领域将定义我们的未来。四大科技公司正花费数百万美元打造开发人工智能基础设施所需的组件、资源和人才。很少有行业像全球内存市场一样在这次冲刺中发生了根本性的转变。自ChatGPT推出以来的三年里，三星、SK海力士和美光已将大部分产能、研发和投资转移到用于NVIDIA和AMD AI加速器的HBM（高带宽内存）。这意味着基础电子设备中使用的普通DRAM的产能将减少例如手机。 Counterpoint 分析师 MS Hwang 表示：“DRAM 短缺将继续影响全年电子、通信和汽车行业。” “我们已经看到汽车行业出现恐慌性购买的迹象，而智能手机制造商正在转向更具成本效益的芯片替代品来减轻影响。”基础内存供应不太可能很快恢复。三星、SK 海力士和美光面临着有利的内存需求。我们经历了多个衰退周期。他们正在加速扩大生产，但建设新工厂来生产更多存储芯片将需要数年时间。由于内存成本不断上涨，DRAM 很快可能会占到智能手机低端材料清单的 30%，到 2025 年初将达到 10% 的三倍。根据 Counterpoint Research 的数据，最大的影响是缺乏定价，这是一种真正的低价模式。 “内存现在是人工智能行业和汽车行业的新黄金，但很明显它不会AMD 合作伙伴 Arista Networks 首席执行官 Jayshree Ural 对分析师表示。 编辑：罗晓霞 排版：刘俊宇 校对：杨树新
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